Das CRM pflegt sich
nebenbei.
Anfragen, Angebote und Kundenkontakte landen automatisch im CRM. Ihr Team arbeitet mit aktuellen Daten, statt sie nachzutragen.
Kontaktieren →Typische Situation
Anfragen kommen per E-Mail, Telefon und Formular und werden später von Hand ins CRM übertragen.
Ob nachgefasst wird, hängt davon ab, dass jemand daran denkt.
Der Stand eines Kunden steht in mehreren Programmen, aber nirgends vollständig.
Was die Automatisierung übernimmt
Neue Anfragen anlegen
Kontakt und Anfrage landen aus E-Mail, Formular oder Telefonnotiz direkt im CRM.
Doppelte Kontakte vermeiden
Bestehende Kontakte werden erkannt und ergänzt, statt ein zweites Mal angelegt.
Ans Nachfassen erinnern
Bleibt ein Angebot unbeantwortet, entsteht automatisch eine Aufgabe mit Termin.
Stand abgleichen
Angebote, Aufträge und Rechnungen aus anderen Programmen aktualisieren den Stand im CRM.
Verläufe zusammenfassen
KI fasst lange E-Mail-Verläufe zusammen und schlägt den nächsten Schritt vor. Entscheiden tun Sie.
Anbindbare CRM-Systeme
- HubSpot
- Salesforce
- Zoho CRM
- Microsoft Dynamics 365
- Odoo
Weitere CRM-Systeme mit offener Schnittstelle (API) binden wir ebenfalls an.
Wie kommen Anfragen heute in Ihr CRM?
In einem Gespräch gehen wir Ihren Ablauf durch und zeigen, welche Schritte sich automatisieren lassen.
Gespräch vereinbaren →